Prosjekt
Portfolio Insights
Jeg designet en SaaS-plattform som samler porteføljeselskaper og investorer i ett felles KPI- og rapporteringssystem, med mekanismer som gjør data mer konsistent, mer etterprøvbar og enklere å bruke i beslutninger.
Kontekst
Porteføljerapportering skjer ofte i regneark og e-post, med ulik definisjon av KPIer, varierende datakvalitet og sen beslutningsstøtte. I tillegg brukes subjektive ratinger ofte i oppfølging, men de blir fort bias og lite sammenlignbare uten struktur.
Rolle
UX og Product Designer med ansvar for produktstruktur, informasjonsarkitektur, prototyping og mekanismer for datakvalitet og ansvarlighet i brukeropplevelsen.
Prosess
Prosjektet startet med å forstå hvordan porteføljerapportering faktisk skjer i praksis, ofte gjennom regneark, e-post og manuelle oppsummeringer. Første steg var å kartlegge hvilke datapunkter som brukes, hvem som eier dem, og hvordan de inngår i beslutninger. I stedet for å starte med enkeltgrensesnitt begynte jeg med informasjonsstrukturen: hvilke KPI-er som må rapporteres, hvordan de henger sammen og hvilke roller som trenger tilgang til hva. Derfra utviklet jeg mekanismer i opplevelsen for å sikre datakvalitet, som validering mot historiske trender, konsistenssjekker mellom KPI-er og krav om begrunnelse ved avvik. Prototyper ble brukt iterativt for å teste hvordan rapporteringen kan være strukturert uten å bli tung å bruke.
Leveranse
Leveransen besto av struktur for innsamling og oppfølging, valideringsmekanismer for subjektive vurderinger og tydelig etterprøvbarhet i data.
Struktur for innsamling og oppfølging
En felles modell for innsamling, validering og analyse på tvers av selskaper og roller, med standardisert input og tydelig eierskap.
Validering av subjektive vurderinger
Mekanismer som gjør ratinger mer troverdige og sammenlignbare: benchmarking mot historikk, validering mot objektive KPIer, avviksdeteksjon via konsistenssjekker, varsler ved avvik og krav om begrunnelse ved ekstreme vurderinger.
Etterprøvbarhet og historikk
Audit trail-tenkning som kobler datapunkt til ansvar, endringer og tidspunkt, slik at rapportering tåler etterkontroll og det er tydelig hva beslutninger er basert på.
Forretningslogikk
Løsningen er laget for å redusere manuelt arbeid, øke datakvalitet og korte ned tiden fra rapportering til beslutningsgrunnlag, samtidig som den bygger en historikk som gir bedre trendforståelse over tid.